מערכת CRM לעורכי דין שמחזיקה משרד גדול

מה ההבדל בין CRM כללי לתוכנה לניהול משרד עורכי דין?

CRM כללי נבנה כדי לדחוף עסקה קדימה: ליד, הזדמנות, סגירה. משרד עורכי דין לא עובד ככה. אצלכם היחידה היא התיק — עם הצדדים שלו, הדיונים שלו, המועדים שלו והחיסיון שלו. כשמנסים להלביש פרקטיקה משפטית על תבנית מכירות, מקבלים שדות שלא מתאימים, שמות שלא נכונים, ועובדים שממלאים את המערכת בעל כורחם ואז חוזרים לוורד ולוואטסאפ.

אנחנו לא מתחילים מתבנית. כל מערכת ניהול שאנחנו בונים נבנית מאפס סביב העבודה האמיתית — וכשמדובר במשרד עורכי דין, העבודה האמיתית מכתיבה גם את המבנה וגם את רמת האבטחה.

איך מערכת CRM שומרת על חיסיון עורך דין–לקוח?

כשמשרד עורכי דין מזמין מערכת, אבטחת מידע היא לא סעיף בהסכם — היא תנאי הסף. חיסיון עורך דין–לקוח מחייב שלושה דברים ברמה הטכנית, לא רק ברמת הנוהל:

• הצפנה של המידע — כברירת מחדל, לא כשדרוג.
• בקרת הרשאות — כל אחד רואה את מה שהוא אמור לראות, ולא יותר.
• הפרדה מוחלטת בין תיקים — כך שמידע מתיק אחד לא דולף לאחר.

המערכת נבנתה סביב הדרישה הזאת מהיום הראשון. זו לא שכבה שהוספנו בסוף כדי לסמן וי.

האם אפשר להפריד הרשאות בין עורכי דין ובין תיקים?

כן — וזו בדיוק הנקודה. ההרשאות נפרדות לכל עורך דין ולכל תיק, לפי התפקיד שלו בתיק. במשרד שבו יש שותפים, עורכי דין, מתמחים ומזכירות, זה ההבדל בין מערכת שאפשר להכניס למשרד לבין מערכת שאי אפשר. ההפרדה בין תיקים היא מוחלטת, ולא עניין של סינון תצוגה.

וזה נבחן בקנה מידה אמיתי: המערכת מלווה משרד ברעננה שמונה עשרות עורכי דין. ברמה כזו, הרשאה לכל תיק היא לא פיצ׳ר בטבלת השוואה — בלעדיה המשרד פשוט לא יכול להשתמש במערכת.

מה המערכת עושה בשבילכם בבוקר?

המערכת פותחת לכם את היום בסקירת בוקר אוטומטית: הדיונים של היום והמשימות שממתינות. בלי לחפש, בלי להצליב יומנים, בלי לגלות בשמונה בבוקר משהו שהיה צריך לדעת אתמול. כל תרשומת וכל משימה נשמרות עם חותמת זמן ותיעוד מלא — כך שתמיד יש רשומה של מה נאמר, מתי, ועל ידי מי.

האם המערכת עובדת גם מאולם בית המשפט?

כן. מהמשרד, מהבית ומאולם בית המשפט — על אותו מידע מעודכן. עורך דין לא נמצא ליד המחשב הנייח שלו כשהוא הכי צריך את התיק, ומערכת שמניחה אחרת פשוט לא בשימוש. הכול בעברית מלאה ומימין לשמאל.

מי אפיין את המערכת, ולמה זה משנה?

את האפליקציה אפיין אחד השותפים במשרד עורכי דין גדול ברעננה — עורך דין מכהן, בתוך משרד עם עשרות עורכי דין — והוא גם שהתווה את מדיניות אבטחת המידע שלה. המפרט לא הגיע ממסמך דרישות חיצוני; הוא הגיע מהעבודה עצמה. לכן אתם לא תצטרכו להסביר מה זה דיון הוכחות, למה תרשומת חייבת חותמת זמן, או למה אי אפשר שמתמחה יראה תיק שהוא לא בו.

מעבר לזה, כל נושא של פרטיות ואבטחת מידע ב-appotto עובר בקרה משפטית מסודרת של היועץ המשפטי של בית התוכנה — כך שאתם מקבלים הגנה מלאה, ולא רק הבטחה טכנית.

ואתם מדברים ישירות עם מי שמתכנן וכותב את המערכת — לא עם איש מכירות ולא עם מנהל לקוח שמעביר הלאה. זו אותה גישה שאיתה אנחנו בונים תוכנה לניהול קליניקה לצד הקלינאית עצמה, ואותה גישה שמנחה את כל מה שיוצא מבית המלאכה: המערכת נבנית מול העבודה האמיתית, לא מול מצגת.

אב טיפוס עובד עולה לאוויר תוך ימים. הצעת המחיר סגורה מראש, בלי מונה שרץ — כאן מוסבר מה באמת מזיז את המחיר. הייעוץ הראשוני ללא עלות.